Morderen lyver

Pucks tutor inviterer hende til at fejre midsommer, bade og sejle med sig selv og en lille gruppe venner i sit sommerhus, på øen i søen Ulvlången. Blandt vennerne er Einar Bure. Sommernatten er forræderisk smuk, og erotiske spændinger op-står mellem gæsterne. Da Puck og Einar er ude på en sværmerisk gåtur, overraskes de af et skybrud og må søge ly under træerne. Puck gør et makabert fund under grangrenene. En af de kvindelige gæster er blevet dræbt.